Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) spielen eine entscheidende Rolle in der Finanzbranche. Sie unterstützen Asset Manager, Family Offices, Banken und Consultants bei der effizienten Verwaltung von Investmentvermögen. Doch wie schneiden die KVGs bei den Kunden ab? Eine aktuelle Studie von SWI Finance im Auftrag von TiAM Fundresearch gibt Aufschluss.
Umfangreiche Analyse der Service-Qualität
Insgesamt wurden 1.489 Finanzprofis kontaktiert. Über 180 Kunden der teilnehmenden Service-KVGs haben im Zeitraum vom 7. bis 18. Oktober 2024 an einer Online-Befragung teilgenommen und ihre Erfahrungen geteilt. Teilnehmende, die mit mehreren KVGs zusammenarbeiten, konnten mehrere Bewertungen abgeben.
Die Studie untersuchte sowohl die Einzelzufriedenheit mit Aspekten der geschäftlichen Zusammenarbeit (Auszug: Betreuung durch Ihre Service-KVG, Innovationsfähigkeit, digitale Services, Effizienz des Fondsvertriebs) als auch die Gesamtzufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaft (NPS).
Die besten Service-KVGs im Überblick
Die insgesamt elf Anbieter schneiden insgesamt gut ab. Zu den Top-Service-KVGs mit „sehr guter“ Bewertung zählen (alphabetische Reihenfolge):
- Ampega
- Axxion
- HANSAINVEST
- Hauck & Aufhäuser Fund Services
- IPConcept
- Universal Investment
Folgende Anbieter wurden mit „gut“ bewertet (alphabetische Reihenfolge): BNY Mellon Service KVG, Fundrock LRI, Intreal, Kontora und Xolaris.
Wo liegen die Stärken und Schwächen der Service-KVGs?
Obwohl die Gesamtleistung der analysierten Service-KVGs gut war, zeigen sich dennoch Unterschiede in der Leistungsfähigkeit und der Kundenbindung. Während die Basisleistungen wie Betreuung und Service auf hohem Niveau erbracht werden, besteht bei einigen Anbietern Nachholbedarf in Bezug auf innovative und digitale Lösungen. Auch die Kostenstruktur wurde kritisch bewertet, was den Wettbewerbsdruck weiter erhöht.
